重陽下沙季是新一輪醬香型白酒釀造的開始，更是各大醬酒企業(yè)“官宣”產(chǎn)能、展現(xiàn)實(shí)力的重要時(shí)刻。

“醬酒的噸位決定未來企業(yè)的體量和地位，從主流醬酒企業(yè)2021-2022年的投產(chǎn)量以及未來5年的規(guī)劃產(chǎn)能，可以初步判斷未來主流醬酒企業(yè)的產(chǎn)能競爭輪廓?！苯衲昴瓿?，資深醬酒專家、權(quán)圖醬酒工作室首席專家權(quán)圖發(fā)布的《2022年度醬酒報(bào)告》中指出。

這意味著，伴隨新一輪的擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)，醬酒的頭部角逐也再度拉開大幕。在這一輪增產(chǎn)擴(kuò)能之際，頭部醬酒企業(yè)的產(chǎn)能分水嶺如何劃分？醬酒中場的競爭格局又將呈現(xiàn)怎樣的走勢？

10萬噸產(chǎn)能或成頭部醬酒企業(yè)分水嶺

近年來，伴隨著醬酒熱潮，產(chǎn)能也成為醬酒企業(yè)夯實(shí)未來競爭力的重要發(fā)力點(diǎn)。而從目前頭部醬酒企業(yè)的產(chǎn)能及規(guī)劃來看，10萬噸或?qū)⒊蔀橘F州醬酒品牌未來的分水嶺。

目前占據(jù)醬酒市場份額50%以上的茅臺，在上市之初的2003年產(chǎn)能就突破了1萬噸，并在此后一路擴(kuò)產(chǎn)迅猛；2008年，茅臺產(chǎn)能突破2萬噸，2011年破3萬噸，2017年超4萬噸，2021年茅臺酒產(chǎn)量達(dá)5.6萬噸。

而據(jù)酒業(yè)家了解，當(dāng)前茅臺已經(jīng)拉開了第二輪擴(kuò)產(chǎn)的大幕，在茅臺鎮(zhèn)中華片區(qū)的上游太平村，茅臺已經(jīng)在緊鑼密鼓推進(jìn)3.5萬噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。按照茅臺規(guī)劃，2024年左右，太平村將增加2萬噸的產(chǎn)能；到2026年，太平村3.5萬噸產(chǎn)能全部完成。這也意味著，茅臺兩個(gè)10萬噸的目標(biāo)大概率在五年以內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)。

另一個(gè)沖刺10萬噸產(chǎn)能的是習(xí)酒。2010年，習(xí)酒產(chǎn)能開始提速擴(kuò)張，2016年達(dá)到2萬噸。2018年，習(xí)酒開建1.9萬噸醬香酒及配套項(xiàng)目，并在2019年突破3.5萬噸，在2020年達(dá)到4萬噸規(guī)模。目前，習(xí)酒“十四五”技改第一期1.8萬噸新產(chǎn)能及配套項(xiàng)目也正在建設(shè)中。按照規(guī)劃，到2026年習(xí)酒的產(chǎn)能也將達(dá)到10萬噸。

放眼未來，珍酒將是貴州第三個(gè)產(chǎn)能突破10萬噸的醬酒企業(yè)。在8月召開的珍酒全國大商（500席）戰(zhàn)略聯(lián)盟會(huì)上，金東投資集團(tuán)董事長、貴州珍酒釀酒有限公司董事長吳向東發(fā)布了珍酒未來發(fā)展規(guī)劃，珍酒正在加速推進(jìn)石子鋪老廠區(qū)、趙家溝生態(tài)釀酒區(qū)、白巖溝儲酒基地、清溪溝釀酒基地、茅臺鎮(zhèn)雙龍村釀酒基地和仁溪溝釀酒基地等六大項(xiàng)目建設(shè)，待全部投產(chǎn)后，貴州珍酒將形成釀酒10萬噸、儲酒40萬噸的總體規(guī)模。

此外，據(jù)酒業(yè)家獲悉，在昨日珍酒重陽下沙大典暨秋季封壇季啟動(dòng)儀式上，珍酒正式宣布投產(chǎn)3.5萬噸，成為繼茅臺、習(xí)酒之后第三個(gè)產(chǎn)能突破3.5萬噸的貴州醬酒企業(yè)。

其實(shí)，今年年初權(quán)圖就曾預(yù)判，未來中國前三頭部醬酒企業(yè)營收門檻將突破200億元，而醬酒產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到10萬噸以上的企業(yè)僅有3家，即茅臺、習(xí)酒、珍酒。隨著珍酒的加速，這一格局也將愈發(fā)明朗。

“本輪擴(kuò)產(chǎn)后，2017到2021年期間催生、奠定的醬酒競爭格局就基本穩(wěn)固了。”資深醬酒專家、貴州白酒企業(yè)商會(huì)副秘書長周山榮也談到。

優(yōu)質(zhì)醬酒仍是稀缺資源

大產(chǎn)能才有大未來

在今年中酒展上，在關(guān)于醬酒走向的話題上，多位專家基于宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)端的表現(xiàn)等因素給出了積極預(yù)判。

和君咨詢集團(tuán)高級合伙人、和君酒水事業(yè)部總經(jīng)理李振江認(rèn)為，醬酒還是主旋律，且白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升的主方向沒有變化。當(dāng)前醬酒行業(yè)在成熟、在走向正規(guī)化，也是產(chǎn)業(yè)走向成熟的重要表現(xiàn)。卓鵬戰(zhàn)略創(chuàng)始人田卓鵬也表示，從長期來看，醬酒的資本、關(guān)注度和紅利仍在。

在此背景下，業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，以頭部醬酒企業(yè)為主導(dǎo)的優(yōu)質(zhì)醬酒仍然是未來的稀缺資源，尤其對于頭部醬酒企業(yè)而言，大產(chǎn)能才能有大未來。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國醬酒產(chǎn)能約60萬千升，約占我國白酒產(chǎn)能的715.63萬千升的8.4%。而在醬酒總產(chǎn)能中，其中坤沙工藝醬酒產(chǎn)能約35萬千升。這意味著，在白酒總產(chǎn)能中，醬酒占比本身相對較低，優(yōu)質(zhì)坤沙醬酒則更為稀缺。

而在2021年醬酒總產(chǎn)能中，優(yōu)質(zhì)坤沙醬酒的占比相比2020年有所提升。主要原因就在于頭部醬酒企業(yè)加大了坤沙醬酒的投產(chǎn)量：茅臺以4.3萬噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)出5.6萬噸醬香基酒，習(xí)酒2018年開建的1.9萬噸技改項(xiàng)目投入使用，珍酒產(chǎn)能也在2021年突破2.1萬噸。

“基酒是長期發(fā)展的基石。茅臺之所以無法企及，就在于其大量的基酒儲存，這是無法復(fù)制的核心資產(chǎn)和競爭壁壘。老酒就是老酒，是歲月的沉淀，所以基酒產(chǎn)能仍然是未來企業(yè)的核心競爭力之一?！本茦I(yè)家傳媒董事長、中酒展組委會(huì)秘書長林向表示。

“只有大規(guī)模的產(chǎn)能才會(huì)有優(yōu)質(zhì)的供給，從茅臺、習(xí)酒的案例來看，只有大產(chǎn)能才能支撐企業(yè)的持續(xù)發(fā)展?！痹诒本┱惶脩?zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)董事長楊光看來，產(chǎn)能3萬噸以上才能參與未來的醬酒頭部競爭。

“醬酒是從‘重’主義的，重在兩頭，一頭生產(chǎn)，一頭品牌，看品牌、看市場，更要看生產(chǎn)。這個(gè)時(shí)候，頭部醬酒企業(yè)生產(chǎn)布局完成，下半場才會(huì)到來。”周山榮談到。

從這一角度來看，擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)仍將是未來一段時(shí)間內(nèi)頭部醬酒企業(yè)的主旋律。且不難發(fā)現(xiàn)，在貴州醬酒企業(yè)中，無論是當(dāng)前已突破3萬噸的企業(yè)，還是未來10萬噸的產(chǎn)能規(guī)劃線，茅臺、習(xí)酒、珍酒似乎已占據(jù)了醬酒下半場競爭的三個(gè)席位。

市場與產(chǎn)能相匹配

醬酒下半場競爭是“頭部游戲”

當(dāng)然，對于頭部醬酒企業(yè)的角逐，絕非僅限于產(chǎn)能的比拼，品牌、市場都是與產(chǎn)能同樣重要的決定因素。

“當(dāng)前醬酒企業(yè)有戰(zhàn)術(shù)增長和戰(zhàn)略增長兩種增長邏輯，戰(zhàn)術(shù)是立足當(dāng)下，戰(zhàn)略則是放眼未來。不考慮未來就沒有未來，不考慮長期就沒有長期?！绷窒蛘J(rèn)為，放眼未來角逐頭部的醬酒企業(yè)，一定是產(chǎn)能與市場的勢均力敵。

“醬酒的擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)對醬酒產(chǎn)業(yè)競爭格局未來的影響是很大的。而著眼當(dāng)下，企業(yè)還要處理好產(chǎn)和銷之間的關(guān)系，產(chǎn)能不能過于前置，市場銷售、品牌與產(chǎn)能之間需要達(dá)到平衡。”一位資深醬酒產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)人士也談到。

此言不無道理。當(dāng)前，醬酒逐漸回歸理性，已度過無序增長的上半場。在經(jīng)歷粗放式渠道招商的發(fā)展模式之后，醬酒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入以消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展階段。酒業(yè)家團(tuán)隊(duì)在5-7月深度走訪市場和經(jīng)銷商時(shí)也發(fā)現(xiàn)，酒商的選品邏輯正在發(fā)生改變，更關(guān)注品牌以及酒企的市場策略。

事實(shí)上，頭部企業(yè)已經(jīng)開始意識到這一變化。紛紛發(fā)力市場動(dòng)銷。今年以來，茅臺以“五合營銷法”為指導(dǎo)，構(gòu)建起茅臺新營銷框架，以“主動(dòng)求變”開啟了茅臺營銷新時(shí)代；習(xí)酒也將抓銷售、促動(dòng)銷作為市場營銷的重點(diǎn)工作，在6月份習(xí)酒召開的品牌運(yùn)營商大會(huì)上，其釋放出的最重要的信息依舊是市場與動(dòng)銷；珍酒今年多個(gè)核心市場在強(qiáng)有力的市場動(dòng)作組合拳及優(yōu)質(zhì)市場團(tuán)隊(duì)賦能下均實(shí)現(xiàn)逆勢增長。

據(jù)酒業(yè)家調(diào)研也發(fā)現(xiàn)，在今年醬酒品牌普遍倒掛的市場態(tài)勢下，以茅臺、習(xí)酒、珍酒為首的頭部企業(yè)無論是價(jià)格還是市場仍然表現(xiàn)堅(jiān)挺，在市場環(huán)境波動(dòng)下展現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性，很大程度上得益于其品牌及高舉高打的市場動(dòng)作。

隨著新一輪的醬酒擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)序幕的拉開，在業(yè)內(nèi)人士看來，在市場、產(chǎn)能的“雙集中”趨勢下，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”還將伴隨著新一輪產(chǎn)能的釋放而加劇。

“新一輪擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)落地，等到（醬酒）下半場競爭開始的時(shí)候，游戲規(guī)則就不一樣了。上半場是大象和螞蟻的游戲；下半場，大象還是大象，螞蟻會(huì)退出，下半場是大象和老虎、獅子的主場?！敝苌綐s表示。

如此來看，未來頭部醬酒企業(yè)的角逐一定是產(chǎn)能、市場、品牌等綜合實(shí)力的較量，而新一輪擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)則為未來的頭部格局埋下了伏筆。

來源：酒業(yè)家