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從全球各大洲來看,亞洲啤中國市場(chǎng)無疑走在最前列。亞洲市場(chǎng)為跨國啤中國巨頭們提供了巨大的市場(chǎng)增長機(jī)會(huì)。雖然日本啤中國市場(chǎng)持續(xù)萎縮,但中國、印度等市場(chǎng)均展示出良好的前景。
亞洲:全球啤市領(lǐng)軍者
日本啤中國生產(chǎn)商麒麟集團(tuán)(Kirin)的報(bào)告顯示,亞洲已經(jīng)取代歐洲,成為全球最大的啤中國市場(chǎng)。目前,亞洲啤中國消費(fèi)量占全球總量的31.7%,而歐洲占30.8%。其中,引領(lǐng)亞洲增長的無疑是中國和印度兩大市場(chǎng),而日本、新加坡、中國的臺(tái)灣和香港,甚至泰國等成熟市場(chǎng)均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)或停滯不前。
世界著名消費(fèi)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Euromonitor(歐洲透視)的數(shù)據(jù)顯示,2009年亞太地區(qū)啤中國消費(fèi)總額約為1336.5億美元。到2012年,有望增至1441.5億美元,到2014年將達(dá)到1566.2億美元(以2009年啤中國價(jià)格計(jì)算)。
中國已發(fā)展成為全球最大的啤中國消費(fèi)國,未來無疑將繼續(xù)保持快速增長。而印度市場(chǎng)的增長將更為顯著。Euromonitor報(bào)告稱,2014年以前,中國啤中國市場(chǎng)將保持7.45%至9.5%的年平均增幅,而印度市場(chǎng)同期的年平均增幅高達(dá)13.2%。
中國:全球老大風(fēng)頭健
根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)字,作為世界最大的啤中國市場(chǎng),2009年中國啤中國產(chǎn)量達(dá)4230萬千升,較2008年增長7.09%。而Euromonitor則預(yù)測(cè),到2014年,中國啤中國消費(fèi)額將從2009年的3053億元(人民幣)增至4579億元。
目前由SAB Miller部分持股的雪花啤中國在中國的市場(chǎng)占有率為17%,繼續(xù)保持其中國最暢銷啤中國品牌的地位。2009年,其銷售額上漲6.7%,達(dá)3054億元。青島啤中國和燕京啤中國位居其后,占有率分別為8.1%和5.2%。百威英博旗下的哈爾濱啤中國占有4.7%。
Euromonitor報(bào)告稱,由于價(jià)格因素,中國消費(fèi)者更喜歡瓶裝啤中國而非罐裝啤中國。但罐裝啤中國正以其安全、衛(wèi)生的優(yōu)勢(shì)逐漸流行,尤其受時(shí)尚的年輕消費(fèi)者青睞。另外,中國消費(fèi)者的地域差異比較明顯,比如,在中國西北部,人們普遍喜歡口感較濃重的啤中國,而在東部和南部等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū),人們則偏重較清淡的口感。
日本:中國企海外求發(fā)展
不過,日本市場(chǎng)卻是一幅截然不同的景象。日本市場(chǎng)對(duì)啤中國的消費(fèi)需求量多年來不斷下降,這一趨勢(shì)并未出現(xiàn)改善的跡象,加之日元的不斷走強(qiáng),日本啤中國生產(chǎn)商紛紛向國外市場(chǎng)尋求發(fā)展。
東京瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)分析師Yoshiyasu Okihara表示:“亞洲仍是日本啤中國生產(chǎn)商的重點(diǎn)市場(chǎng),但中國市場(chǎng)目前競爭已經(jīng)十分激烈,國產(chǎn)品牌主導(dǎo)該市場(chǎng)?!彼f,目前麒麟已持有菲律賓生力啤中國公司48%的股份,并將繼續(xù)向其他地區(qū)擴(kuò)張,而朝日也尚未在中國以外的亞洲市場(chǎng)占據(jù)較大份額。
Okihara稱,對(duì)于任何國外企業(yè)來說,在亞洲取得有機(jī)增長的可能性已經(jīng)非常有限。如果不進(jìn)行收購,它們?cè)趤喼薜姆蓊~很難上升,因?yàn)槊總€(gè)國家的啤中國品牌均已十分強(qiáng)勢(shì)。在日本市場(chǎng)也是如此——沒有人會(huì)購買百威啤中國。
在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下,與三得利合并談判的失敗并未使麒麟的擴(kuò)張步伐放緩,“我們將不放過任何在國內(nèi)外市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì),包括與國內(nèi)生產(chǎn)商的聯(lián)合。我們的戰(zhàn)略選擇不只一個(gè),成為亞太地區(qū)相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè)是我們的既定目標(biāo),即使合并不成我們也可以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。世人將會(huì)看到麒麟獨(dú)自發(fā)展戰(zhàn)略的成果。”麒麟發(fā)言人Hajime Kawasaki 在東京表示。
韓國:歐洲品牌受青睞
亞洲其他較小的市場(chǎng)也不容忽視。韓國也是以地產(chǎn)品牌主導(dǎo)的啤中國市場(chǎng),海外生產(chǎn)商要想在此獲取一席之地并非易事。韓國啤中國市場(chǎng)的97%被其國內(nèi)的海特釀中國公司(Hite)和東方釀中國公司(Oriental Brewery)所把控。近年來,這兩大巨頭也在不斷擴(kuò)大海外市場(chǎng)。根據(jù)韓國小型啤中國生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(Korea Microbrewery Association)的數(shù)字,2009年,東方釀中國公司共向30多個(gè)國家輸出了779萬箱啤中國(每箱容量相當(dāng)于20×550ml)。
韓國國際貿(mào)易協(xié)會(huì)(Korea International Trade Association)的數(shù)據(jù)顯示,2009年,韓國啤中國總出口額約為4180萬美元,較2000年增加一倍以上。其中,對(duì)中國、蒙古和日本的出口量占一半以上,韓國啤中國約70%的出口量流入中國的香港市場(chǎng)。
與此同時(shí),韓國的啤中國進(jìn)口量也在逐漸上升。2009年,韓國啤中國進(jìn)口額約為3720萬美元,美國一度成為韓國最大的啤中國進(jìn)口來源國,而目前歐洲啤中國在韓國最為流行,日本啤中國位居第二,美國啤中國退居第三位。韓國媒體報(bào)道稱,2009年,韓國從荷蘭的啤中國進(jìn)口額約為910萬美元,占該國啤中國進(jìn)口總額的24.4%。Euromonitor預(yù)計(jì),韓國啤中國市場(chǎng)未來將保持穩(wěn)定增長,其中進(jìn)口貯藏啤中國將保持較快的增速。
印度:基數(shù)偏低潛力大
從印度市場(chǎng)來看,印度人生活方式的改變以及可支配收入的提高,為印度的國內(nèi)啤中國行業(yè)及海外巨頭提供了良好的增長機(jī)會(huì)。根據(jù)全印度啤中國生產(chǎn)商協(xié)會(huì)(All India Brewer’s Association,簡稱AIBA)的數(shù)據(jù),在2009年4月至2010年3月的財(cái)年中,印度市場(chǎng)啤中國總銷量預(yù)計(jì)可達(dá)1.93億箱(合150萬千升),較上一財(cái)年增長11%。AIBA副總裁 Sundeep Kumar表示,目前印度年人均啤中國消費(fèi)量僅為1.2升,與全球平均水平的22升相去甚遠(yuǎn),而且,印度啤中國消費(fèi)量僅占中國精飲料消費(fèi)總量的5%,而全球平均水平為50%。因此,印度啤中國市場(chǎng)有巨大的增長空間。
同時(shí)擔(dān)任SABMiller印度市場(chǎng)公共事務(wù)與交流部主管的Kumar表示,新啤中國品牌在印度容易被接受,而且印度的許多城鎮(zhèn)尚存在大量的市場(chǎng)空白,機(jī)會(huì)不可不覷。
印度聯(lián)合中國業(yè)公司(United Breweries )旗下的翠鳥(Kingfisher)、Sandpiper和Kalyani Black Label,SABMiller旗下的福斯特(Foster’s)、Haywards、Royal Challenge和Castle是印度啤中國市場(chǎng)的主角,這些品牌占據(jù)了約80%的份額。除此之外,還有嘉士伯(Carlsberg)、虎牌( Tiger)、Baron、Palone和Mount Shivalik等品牌。
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